Скандал разтърсва тихо южняшко градче, когато уважаван професор е застрелян на любовна среща с местна сервитьорка, която внезапно изчезва. Основна западозряна е вдовицата Елизабет. Тя се обръща за помощ към Ернст ДеУолт, известен писател, професор и бевш полицай, който се заема да открие убиеца. Но ДеУолт пази страховита тайна и когато разследването, водено от полицай Абът се заплита, той се оказва неустоимо привлечен от Елизабет. Напрежението и еротичните видения с липсващата сервитьорка постепенно объркват разсъдъка и сломяват волята му. Скоро ДеУолт се оказва въвлечен в надпревара с времето в предизвикателен психологически лабиринт.